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1115_Thu


목요일(11/15) 글로벌 시장 동향


1. 영국 Brexit 장관 도미니크 라브(Dominic Raab)가 사임하면서 파운드화 급락

* 파운드화는 달러대비 1.8% 하락한 1.2751(GBP/USD)까지 하락

* Raab은 테레사 메이 총리에게 보낸 편지에서 "북 아일랜드에 대해 제안된 규제 체제가 영국의 무결성에 대한 위협이 된다고 믿는다"면서 Brexit 초안을 지지할 수 없다고 밝혔다

* 또한 그는 "EU가 영국의 탈퇴 조건에 대해 무한정의 거부권을 갖고 있는 협상은 지지할 수 없다"고 덧붙임

* 테레사 메이 총리가 반대파로부터 Brexit의 동의를 얻고자 노력하는 시기에 고위 장관의 사임은 영국을 정치적 위기로 몰고갈 가능성이 커짐

2. 미 증시는 상승 출발

* 미 증시는 미-중이 무역 분쟁을 완화하기 위한 조치를 취할 것이라는 신호에 상승 심리

* 유럽 증시는 Brexit의 새로운 상황에 혼조세

* 아시아 증시는 중국 본토 시장의 강세로 대부분 상승세

3. 월마트 실적 발표

* 장 전에 월마트 실적 발표 예정, 3.1% 증가할 것으로 예상

4. 미 소매 판매 지표

* 상무부는 10월 소매 판매 보고서 발표 예정. 지난 달 대비 0.6% 상승할 것으로 예상, 자동차 부문을 제외하면 0.5% 증가 예상

* 수요일, 파월 연준 의장은 미국 경제에 대한 신뢰를 표명하고 시장은 2019년부터 언제든지 중앙 은행이 금리를 인상할 수 있다는 생각에 익숙해져야 한다고 발언

* 달러 인덱스는 월요일의 97.53 근처인 97.19, 미 10년물 국채 수익률은 3.09%로 하락

5. EIA 주간 오일 재고

* EIA 주간 재고는 월요일 재향군인의 날로 인해 평소보다 하루 늦은 오늘 발표

* 지난 주 대비 320만 배럴 증가할 것으로 예상

* 미 석유협회(API)의 오일 재고는 지난 주 대비 880만 배럴 증가 했다고 발표

1114_Wed


수요일(11/14) 글로벌 시장 동향


1. 글로벌 성장에 대한 우려가 증시를 약세로 드라이브

* 세계 경제 성장 둔화에 대한 우려가 고조되면서 위험 자산의 선호도 약화로 글로벌 증시의 발목을 잡음

* 3분기 일본 경제가 축소되었다는 보고 이후, 독일의 3분기 경제 성장이 2015년 이후 처음으로 위축되면서 글로벌 경제 성장에 대한 우려가 확산

* 유럽의 Brexit, 이탈리아 예산으로 인한 정치적 불확실성이 증가함에 따라 시장의 불안이 가중

2. 오일은 1일 최대 하락폭 이후 반등 시도

* OPEC와 협력국이 하루 최고 140만 배럴의 석유 생산량을 감축하는 방안을 논의 중이라는 바룦에 오일은 반등시도

* 오일은 공급 급증과 수요 부진으로 투자자들을 불안하게 함녀서 10월초 이후 25% 가까이 하락했음

3. Macy's 실적 발표

* 3분기 마지막 주목할만한 소매 업체인 Macy's의 실적 발표 예정

4. 인플레이션 지표인 소비자 가격 지표 발표 예정

* 소비자 물가는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.5%상승할 것으로 예상, 식품 및 연료 비용을 제외한 Core 인플레이션은 전년대비 2.2% 증가할 것으로 예상

* 인플레이션 상승은 연준이 현재 예상보다 빠른 속도로 금리를 인상하게 하는 촉매제가 될 것

* 달러 인덱스는 월요일의 97.53보다 약해지긴 했지만 97.15로 거의 변동 없음

5. 연준 의장 제롬 파월 연설

* 제롬 파월 연준 의장은 댈러스 연준 총재와 함께 댈러스에서 있을 행사에서 경제 문제에 대한 연설을 할 예정



1112_Mon


월요일(11/12) 글로벌 시장 동향


1. 사우디 생산감량 예정이라는 발표에 유가 급등

* 주요 원유 수출국인 사우디 아라비아가 시장 균형을 맞추기 위해 다음 달부터 원유 생산을 하루 50만 배럴씩 줄일 계획이라고 발표한 이후 유가 급등

* OPEC 회원국인 쿠웨이트의 한 관계자는 생산량 감축 문제가 논의되었지만 12/6 비엔나에서 열릴 차기 OPEC회의까지 연기되었다고 덧붙였다

* 이번 발표는 주요 생산국들의 생산량 증가에 힘입어 오일 가격이 10월초 이후 20%하락했고, 이란에 대한 제재조치가 예상보다 시장에서 공급을 줄이지 않을 것이라는 조짐 가운데서 발표된 것.

2. 미 증시는 혼조세로 시작

* 다우는 38포인트 하락, S&P500은 2포인트 하락 출발한 반면 나스닥100 지수는 10포인트 상승 출발

* 오늘은 주목할 만한 실적발표 기업은 없음

* 유럽 증시는 상승으로 출발했으나, 이탈리아와 영국에서 정치적인 위험이 증가하면서 하락세

* 아시아 증시는 투자자들이 글로벌 성장전망에 대해 신중한 자세를 보이면서 혼조세

3. 연준이 금리 인상을 계속할 것이라는 예상에 달러는 17개월 고점으로 상승

* 증시의 움직임과 달리 달러는 연준이 12월 금리 인상 전망에 상승

* 달러 인덱스는 2017년 6월의 97.41에 근접한 97.30을 기록

* 미국 경제가 모든 전선에서 강세를 보이면서 12월 및 2019년에도 금리가 인상될 것이라는 예상에 달러 수요 증가

4. 파운드, 유로화는 Brexit와 이탈리아의 혼란에 하락

* 파운드와 유로는 Brexit 회담의 진전상황과 이탈리아의 예산 문제로 약세

* 테레사 메이 영국 총리가 Brexit 협상안 승인을 위한 내각회의를 취소했다고 발표하면서 파운드화는 11/1 이후 최저치로 하락

* 유럽 위원회가 이탈리아의 2019년 예산을 거부한 이후 계속되는 EU와 이탈리아의 대립속에 이탈리아 정부는 화요일까지 수정된 예산안을 제출해야 함

5. 알리바바는 Single's Day 판매 신기록을 세움

* 알리바바는 작년의 Single's Day 에 세웠던 263억달러의 매출 기록을 넘어선 308억 달러 이상을 기록, 이는 전년대비 39% 증가



1109_Fri


금요일(11/9) 글로벌 시장 동향


1. 연준은 점진적으로 금리를 인상할 것으로 예상

* 올해 3차례 금리 인상 후 12월에 다시 금리 인상할 것으로 예상

* 연준 성명서에서 비즈니스 고정 투자에 대한 새로운 평가에 주목. "비즈니스 고정 투자 증가율은 연초 대비 급격히 둔화"되었으며 이는 9월 성명서에서의 "비즈니스 고정 투자 강세"와 대조를 이룸

* 이 변화는 연준이 경기가 둔화되고 있는 것을 의식하지만, 완만한 금리 인상 속도에 만족하고 있음을 나타냄

2. 미 증시는 약세 출발

* 연준의 12월 금리 인상에 대한 우려와 중국 지표 약세로 인해 위험부담이 가중되면서 글로벌 증시는 하락

* 유럽 증시는 2019년 예산과 관련한 EU 집행위와 이탈리아간의 긴장이 계속되면서 하락 마감

* 아시아 증시는 중국 자동차 판매가 감소하면서 하락세로 마감.

3. 월트 디즈니 실적 어닝 서프라이즈

* 어닝 서프라이즈로 장 전 거래에서 1.72% 상승

4. PPI, 미시간 소비자 심리 예비수치 발표

* 10월 생산자 물가지수(PPI)는 9월의 상승폭과 동일한 0.2% 상승할 것으로 예상

* Core PPI도 9월의 상승폭과 동일한 0.2% 상승할 것으로 예상

* 미시간대 11월 소비자 심리 예비치는 9월의 98.6보다 약간 하락한 98로 예상

5. 오일은 공급 과잉 우려속에 보합

* 글로벌 경기 침체 우려와 공급량 증가로 투자자들이 혼란스러운 가운데 오일은 변동이 거의 없음

* 미국의 재고가 예상보다 증가하면서 이란 제재 조치에도 불구하고 공급 과잉에 대한 우려가 계속되고 있음

* EIA 원유 재고는 지난 주 대비 570만 배럴 증기

* 오일 수요 선행 지표인 베이커 휴즈 시추 건수 발표 예정

1108_Thu


목요일(11/8) 글로벌 시장 동향


1. 연준 정책 회의 결과 발표

* 연준 정책 회의 결과와 금리 발표가 있을 예정이며, 별도의 기자 간담회는 예정되어 있지 않음

* 정책 변화는 없을 것으로 예상되나, 투자자들은 중앙 은행의 새로운 신호를 기대

2. 미 증시선물은 하락

* 미 증시는 투자자들이 미국 중간 선거 결과를 받아들이고 연준의 통화 긴축 경로에 초점을 맞추면서 하락 출발

* 유럽 증시는 소씨에떼 제네랄과 코메르츠방크(Commerzbank)의 실적이 기업 실적 둔화에 대한 우려를 완화하면서 소폭 상승

* 아시아 증시는 중국 본토를 제외하고는 대부분 상승

3. 디즈니 실적 발표

* 실적 시즌의 마지막 Big Wave에서 디즈니 실적 발표 예정

* 투자자들은 스트리밍 시장에서 넷플릭스 인수 시도에 대해 확인하기 위해 집중

4. 달러, 미 국채 수익률은 상승

* 달러 인덱스는 전날보다 0.3% 상승한 96.09를 기록

* 채권 시장에서 미 10년물 국채 수익률은 3.22%까지 상승, 2년물 국채 수익률은 2.85%로 상승

* 분할된 의회는 트럼프 대통령이 새로운 법안을 추진하는 것을 더욱 어렵게 만들겠지만, 인프라 지출에 대한 초당적 협력에 대한 대화는 진전되어 국채 수익률을 더욱 높일 것

5. 중국의 10월 수출은 예상보다 크게 증가

* 중국 업체들이 내년 초에 적용되는 관세 인상을 회피하기 위해 수출 물량을 늘리면서 10월 수출 물량이 크게 증가

* 중국 수출은 11%로 둔화될 것이라는 애널리스트들의 예상을 크게 상회한 전년 대비 15.6% 증가, 9월의 14.5%보다 증가

* 수입 증가율 역시 경기 둔화에 대한 전망을 뒤집으며 중국의 경기 부양책이 서서히 효과를 보이고 있음을 시사


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